2015年，客厅经济、智慧家庭在互联网的推动下迅速启动的一年，随着互联网电视的带动，国内已经开始了一个名为客厅经济的时代。视频、游戏、终端硬件等都是行业一直关注的焦点。尤其是近年来发展势头正猛的智慧家庭、智能家居等概念以及产品，都在围绕客厅以及电视这块进行不断升级与延伸，基于传统电视和互联网的碰撞，所带来的产品升级、体验升级、应用升级、模式升级，构成了一带一路下产业发展所蕴含的新兴经济的增长机遇。在此背景下，产业链各方如何定位、如何运营、如何发展?

　　希望10月14日上午举行的流媒体网深圳论道主题论坛：“产业互联，构建电视客厅经济带”，能够为产业各方提供一个交流与分享的平台。

　　在会上，工信部互动媒体产业联盟副秘书长 杨崑发表了题为《三网融合政策解读》的演讲，以下为演讲全文。

　　演讲全文(现场速记)：

　　大家上午好!

　　我今天只是站在一个从业者和站在一线执行者的角度，讲一下个人对三网融合政策的理解。

　　2015年8月25日国务院办公厅印发了三网融合推广方案，这次方案来的突然、走的突然，应该说行业内很多人到今天为止依然没有明白这个方案为什么要发?发这个方案真正目标是什么?当然从表面文字的理解是一回事，但是很多中国人读文件喜欢读出文件背后的含义来，所以为什么每一次文件发来都有很多人解读?包括我今天也一样。

　　我用一句话形容，这次的发布是“挥挥手”，很多人很想搞出来，它带来的是那块云彩，带走的是哪块云?实际上我们回顾过去五年我们所经过的三网融合之路，然后再看一下大背景，其实可以了解到这次文件发布的原因和它真正的目标。

　　在2010温总理启动三网融合文件的时候，文件讲的很清楚我整个工作分两个阶段，第一个阶段是试点阶段，第二个阶段是推广阶段，试点阶段试的是什么?试的是双向业务介入，试的是网络升级，试的是产业发展，试的是集中播控的机制建立，试的是新的监管政策、监管职责的清晰和分工。大家有时间可以读一读2010年当时的文件里面讲的很清楚，经过了五年时间我们发生了什么变化?

　　2010年的时候，电信和广电虽然很少局部有了三网融合的业务，但是基本上两个行业还是封闭在两个体系内运营的，这是2010年的时候，当时流媒体网的会议大家都可以看得出来，当时参加流媒体会议广电参加的很少，但是今天参加这种会议的人就很多了，也就是网络的人比2010年的时候大大增加了。

　　另外2010年业务双向进入程度低，当时很多地方还在讨论建IPTV是不是非法的?今天没有人讨论的。从2010年到2015年，三网融合从一个有争议，起步水平还不是很高的领域，现在已经发展到一个相对来说起点很高，从业者众多、产业融合程度大大提高，因此这次文件只是一个2010年文件的阶段性总结。首先它不是要推翻什么?也不是要创新什么。它只是对当年文件中遗留的一句话总结，当年说了要分试点阶段和推广阶段，经过五年尝试试点是成功的，那么要推广，就是2010年文件的延续。

　　很多从业者认为，我在网上也看到一些文章，说三网融合是吹出来的，但确确实实是吹出来的，不是靠总结报告写出来的。首先我们看一下，54个城市实实在在开展了，2010年的时候当时12个城市，当时连报告都不知道怎么写，并且还要催。但是现在很多非试点的城市已经开了，这些资料都是网上公开的，大家都可以在网上直接找到这些资料。

　　第二点工信部先后给了33家，其实是37家，当中有4家是发了两次，实际上是33+，广电企业发了相关电信业务资格，如果说是增值电信已经超过120家广电企业拿到这个资质，而中国电信、移动、联通基本上拿到了自己可以拿到的牌照，当然可能还有一些牌照正在申请，但基本上双方业务牌照基本上都拿到了。

　　第三个集成公共平台实实在在在各地运营，承担着日常大的播出和监管，而且是我们可以看得到的。

　　最后一点，几千万IPTV，3.54亿手机视频业务用户，还有3993.7万双向用户这个是指到户而不是完成双向改造的数据。这些成绩和2010年比是增长很大的，虽然可能很多朋友在工作任务受到各种各样环境、政策干扰，但是谁都无法否认，2010年到2015年三网融合在磕磕绊绊中，在一片质疑声中走到今天，谁也推翻不了。

　　这次文件不但是对前一期文件进行阶段性概括，而且根据五年试点经验提出了一些清晰的目标。大家可以对比一下2010年的文件和这次的文件，2010年的文件更多是探索，这次文件有很多已经是要求。大家可以注意字眼上的变化，一旦字眼有变化了，那就说明国家政策已经很清晰了。

　　首先第一是全面推进，不要再讲条件不要再讲案例，三网融合就是全面推进，绿灯已经开了，不会再有任何地方出现以非法经营为借口查封某个双向平台，

　　第二网络承载和技术创新能力进一步提升，已经把三网融合现阶段要干的第一任务说的很清楚，是否听懂则是运营商的事;

　　第三融合业务和网络产业加快发展;

　　第四科学有效的监管体制机制基本建立;

　　第五安全保障能力显著提高;

　　第六信息消费快速增长。

　　这六条每一段背后多有一个解释，这些字都是官方文件上的，我只是把这些字摘抄出来，每一段都有很清晰的解释，推广阶段的目标是什么?而且不是作为探索，不是可能，而是清晰的任务。综合这六个目标，我概括是六句话。

　　1、承上启下

　　对2010年的文件，我做一个阶段性的总结，我认为2010年到现在的工作我是认可的，站在写文件的角度上我是认可的，该试的东西、该探索的东西都达到了，这是承上。如果说之前都做了，成绩得不到，那根本谈不上把2010年的延续，那就要推倒重新来写。启下是什么?是告诉所有人这个事情全部要做，我已经把下一阶段的目标、任务清晰的告诉大家，告诉整个行业、每个企业，这就是这次文件的作用。所以这一次文件跟2010年文件当中有一个很大的不同，来的时候就很突然。然后发布完文件以后每一个人对每一句话的解读跟之前一样，为什么?因为跟之前一样。

　　2、双向绿灯

　　无论是广电、电信，已经把这个绿灯开了，这个绿灯打开给双方都机遇，同时压力也是实实在在摆在面前。再看政策、环境，以及其他保护已经不可能了。这里面就是六大目标里面排在第一位的。

　　3、网络为重

　　三网融合作为一个体系，每个体系发的东西不一样，三网融合里面要先干什么?就目前阶段来说很清楚，就是网络。三网融合的目的不是发展一个独立的产业体系，而是要通过三网融合为手段，为宽带基础设施和宽带中国的发展奠定基础，要服务于互联网+、服务于工业4.0服务于整个国家经济、生产、生活，所以网络是第一位的，是第一要务，如果这个没有完成，对三网融合来说实际上效果会大大打折扣。

　　4、确保安全

　　在2010年的时候，很多人提到安全问题，甚至觉得这是官方管得太多，包括去年到今年查封盒子的时候有人还在提。但是这次文件已经清晰无疑的告诉大家，不要碰安全，安全是红线谁碰谁死，这一次文件已经说的很清楚，不要打着创新的名义或者别的名义，来试探安全的底线，安全是红线，这次文件讲的清清楚楚。

　　5、有序监管

　　有序化、法治化、体系化、规范化，不是像过去一样有问题才出监管政策。

　　6、拉动经济

　　起到2010年希望起到的作用，实际上拉动经济带。实际上这六句话基本上把这次文件背景，主要重点讲的很清楚。

　　我们下面可以分几个点专门去分析，提了四大任务。

　　第一个任务是全国范围内推动广电、电信业务双向进入;

　　现在是三网融合是每个省地市要做的事。这样就出现一个问题，产业各方不管是现在高兴不高兴，愿意不愿意，你必须干。哪怕有些地方经济效益不高，也要干。为什么?你不干别人就会把你替代掉。2015年的文件从头在尾在说一个主角“IPTV”，2010年的文件，对所有三网融合点和方面讲的比较均衡，虽然也讲到IPTV，但是没有突出IPTV，但是这一次几乎有十分之一篇幅在讲IPTV。反过来看，三网融合到2015年为止，真正成规模的，就是在三网融合之后出现的，然后有足够影响力，得到产业各方支持的，到现在为止有哪个?只有一个，试点试了那么多业务，包括去年，大家都知道去年炒的很火的互联网电视。这一次文件提到9次，文件里面字多少跟他们重视程度是直接相关的。可是IPTV占了整个文件十分之一。为什么?IPTV作为整个三网融合前期试点中的一个样板得到了认可。

　　1、因为它是三网融合，是广电和电信合作的，它成了规模。到今天为止IPTV是电信三大运营商转型中第一个成规模的业务，别看这些年一直在转型，真正成规模的，到现在已经成功的只有IPTV。所有的方面它全都符合三网融合的试点要求，所以这一次之所以提IPTV，实际上是拿它做一个样板告诉大家，只要符合三网融合的要求，就会大张旗鼓的干，大力度的干。谁是先锋?谁是样板?IPTV。所以说这对IPTV应该来说是一个机会。甚至去年我们还在探讨IPTV是不是已经死掉了?还在做探讨。但是实际上站在不同的角度看不同业务，它的生长前景是不一样的。

　　但对IPTV还是有很多要求的，它是有序的，给它更大空间的，包括双计费、双认证，包括双方可以协作，给了很多自由度和空间，但是同时也是要求必须符合监控，因此只要是有序的，符合三网融合大的发展方向，都会得到IPTV一样的支持。

　　2、给电信和广电都提出很大压力。IPTV整个运营过程当中实际上可以看得出来，电信行业从业者对媒体运营不是很敏感，这一点比广电同仁差不多，一些广电还有电视台他们对媒体把握的精度、准确度比电信高。如果IPTV规模起来以后，如何再次深入挖掘?这一点是在电信运营商巨大的挑战，很多还没有完全暴露出来，这个挑战不是那么容易迈过的，如果迈不过这个坎，很多电信运营商是很难发展起来。

　　第二个是网络是第一位的。

　　三网融合是推进国家宽带战略的重要举措，首先把网络建成，包括互联网+也好，包括工业制造4.0，现在对电信运营商和网络运营商提的多不多?大家写文件可以注意一下，这背后有一句话，如果广电和电信运营商把基础设施建好，你是有资格参与所有的这些东西。如果连基本管道都建不好，对不起那些东西有你也行，没你也行。网络现在不光是给我们的任务和要求，实际上是确保我们电信和广电未来在那么多发展方向上能有一席之地的保命的东西，网络是第一位的。

　　现在有些省提出来一个口号“重业务轻网络”，我告诉大家，你是在迅速把自己边缘化，两三年以后效果就会出来。

　　这张PPT上我在别的会议上讲过，我这里借用一下“宽带中国”，宽带中国是我们国家整个国民生活、经济生活转变的重要，宽带生活是基础。而且宽带永远是我们广电和电信的敲门砖，我们的宽带不好别人可以不带我们玩，宽带是第一位的。无论压力多大，整个网络升级和提速

　　第三个是“安全”。

　　一是督促企业落实安全责任，提出具体管理要求，包括强调提升现有国家层面安全监管能力。注重属地行业主管部门安全监管能力建设，包括加强动态管理。安全问题在2010年时曾经把安全、监管批判为官僚，批判为保守。从2015年年初，如果大家还抱着这个观点，你基本上可以从这个行业被淘汰出去了，那么多鲜明例子摆在那儿，那么多厂商被清理掉，安全只会越来越有序，这个不是专门针对三网融合，这是针对整个信息空间，针对整个互联网。接下来还会有人，连google都在面临这个问题，我想下面不会有哪些公司比google实力更强，但是涉及到国家安全有些东西是不可商量的。因此安全国家要求怎么做我们就怎么做?有些可能局部里有冲突矛盾，这个是我们需要改变的，而不是国家改变的，是我们需要适应，这里面很多东西都会落到实处。

　　二是现在谁在牵头?原来说三网融合是广电总局和工信部的事，这一次明确了，这表示是要落地。

　　第四，切实推动相关产业发展。

　　从2013年到现在，很多文件都提到三网融合，都把三网融合作为一个很重要的组成部分来提。对或者不对，每个人都有不同看法，但是我提醒大家关注刚才我提的几点。

　　后面讲三网融合我们可能面对的情况，以及怎么面对提出一些初步的建议，很多都是靠在座各位从一线讲出来的，不是我在讲台上归纳出来的。

　　首先，三网融合全面推广以后，激烈的市场竞争已经无可避免，无论是靠管道收费的电信运营商，还是靠频道收费的广电运营商，原来的路基本上走到头了。这两年很多公司报道打的很好看，但是大家可以看一下现在数字电视用户和IPTV用户分别有多少，大家就很清楚，就大概可以推测出来国家可容纳的上限。手机用户已经开始往下走，马上就会出现在三网融合和IPTV上，那我们下面依然靠卖广告卖频道走下去?这条路走不下去了。

　　这里面电信运营商、广电运营商也展开了一些尝试，包括提供了探索和后向付费的市场，比如说广告。包括给增值服务公司做流量包，做收入分成。其实这些东西都值得探讨，后向付费我建议大家可以多尝试，但是不要把它作为主业。如果说你们指着我做平台，支撑所有增值服务商，你们那一招不行，为什么?你把它附加进去，最后人家反过来会把你覆盖，作为一个业务从业者那不是一个合理的方式。我现在认可的是圈子里的观点，那个观点还不是主流，我相信未来会有越来越多频道，无论是电信运营商还是广电运营商，其实是同命相连的，走管道化之路都是没有任何出路的，曾经电信行业里有过这句话：我要到管道运营商，但是现在走这条路是死路一条，如果不能找到一个1个亿以上的用户来维护管道，这个管道很快会被第三方分崩离析给吞噬，这句话无论是对电信还是广电都同样适用，至少要有一个1个亿以上的用户主打，才能保得住。

　　怎么保?广电运营商在出自己的电视机，广电有限运营商出自己的电视机，建院线。电信运营商也在探索是不是出自己品牌的终端或自己品牌的电视机?原来做内容的现在做手机、电视，大家都在产业链上下游中串，是有钱烧得吗?不是，有一个人讲了一句话很有道理，他说“我用第三方的东西，可能用第三方的终端或者是操作系统，我老是没有办法把我的有效期提升到最大，最后没有办法，为了让我的用户体验最好，我只能从头到尾自己做”。这句话是有道理的，其实打通了上下游以后，你才有能力给用户提供差异化服务，才有可能发觉你自己的1亿用户的主打业务，这1亿我指得不是注册，是实实在在在黏性很强的，你才有可能发展。所以说走融合发展之路，是可能每个有实力的厂商，都没有办法回避的。

　　而且电信和广电一定要老老实实向互联网厂商学习，以用户体验为中心。我们原来都是以自己为中心，到今天为止电信和广电很多业务，依然是在以自己业务为中心。我前一阵子交流过程当中，我这种感觉很清楚，不是说我们笨，是由于我们的出身，我们是从大工业化时代出来的，怎么上规模，怎么减少差异性才能更好的降低成本?才能取得效果最优?这是大工业时代必然的要求，但是走到今天，这句话失效了，用户要的是个性化体验。电信和广电很多模式走到今天，确确实实遇到了困难，就是需要向用户体验转移。

　　我们重点还要挖掘好现在能挖掘好的两大服务体系，电信和广电有网络，同时让网络跟深层跟运营结合。而有的电信运营商，原来出身是给用户提升黏性的，扩大到智慧家庭，也是现阶段比较现实的探索方向，太远了我不建议大家去尝试，太创新其实不适合电信和广电做，但是朝着这两个方向做是有可能的。

　　掌握几个原则，当初都在说选用O2O业务，但是不知道怎么选?因此我们要清楚是高频还是低频。现在电信和广电运营商都在提IPTV数字电视，但是要找对新的数字业务，自己一定要清楚想找什么?第一个一定是用户当中的高频用户，哪怕赔钱也要支持，原因是什么?高频业务能吸引更多有黏性的用户。

　　第二是不是刚需，我面对的用户是不是刚需?上线之前一定要清楚。这一点一定要从电视运营业务探索当中弄清楚，你要搞清楚你前面的电视刚需性高不高?主妇、老人、孩子，不同人群，不同的需求点，他们的刚性需求是什么?针对他们刚性需求上。

　　第三是一鱼多吃还是一鱼三吃?这两个策略是不太一样的，现在有些地方电信运营商、广电运营商，一鱼多吃又一鱼三吃，思路是好的，但是做不到。这里讲了什么是一鱼多吃和一鱼三吃。其实现在很多人业务设计的时候两个业务都在做，这样会把自己的资源、精力大大分散了。

　　在三网融合后，广电和电信运营商面临的压力会越来越大，传统业务都是守不住的，包括IPTV，虽然今天得到发展，但是如果IPTV业务模式不变，商业模式不变，几年以后也会被替代。那么守不住的情况下就要改变策略，以用户为中心，重新从数字化和生活服务两个方面设计，这三点就是大家选业务和设计业务体系过程当中，给大家的参考，谢谢大家!